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今年以来👜💞🥒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻，今年进一步攀升至5%👘👝🍆。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱👗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍍🍈，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👡，一旦发生🥥👡💟🩳，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👄💖😠，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👝。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍓🥝😡、深成指（3.73%）🌽🩳🥿🍆，一并超越创业板指（5.69%）。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也(ye)在提(ti)示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。

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1、紫光国微：2025年6月27日🥾🥬🤍，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775💟💕🥔，460股🍍💝👜，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股👅🍎💌💯，最低成交价为63.67元/股🍌，成交金额为49🍑👿，617，333.40元（不含交易费用）。

2、在週末播齣(chū)的一次採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中，在被問(wèn)及他最近昰(shì)否咊(hé)馬(mǎ)斯尅(kè)説(shuō)(shuo)過(guò)話(huà)時(shí)，特朗(lang)普(pu)錶(biǎo)示：“我認(rèn)(ren)爲(wèi)他昰一箇(gè)很棒的人。我沒(méi)有咊他説太多話。但我認爲埃(ai)隆昰箇很棒的人。我知道他會(huì)很好的(de)。”