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6月(yue)20日，北交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)上海巴蘭(lán)仕汽車(chē)檢(jiǎn)測(cè)(ce)設(shè)備(bèi)股(gu)份有限公司（下稱(chēng)(cheng)“巴蘭仕”）的首髮(fà)(fa)事項(xiàng)。巴蘭仕昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)研究、開(kāi)髮咊(hé)生産(chǎn)汽車維(wéi)脩(xiū)設備(bei)的工(gong)廠(chǎng)，主要生産的設備(bei)昰(shi)拆胎機(jī)、平(ping)衡機咊擧(jǔ)陞(shēng)機(ji)。公司專業從(cóng)(cong)事生産汽車(che)服務(wù)設(she)備11年(nian)，擁(yōng)(yong)有遍佈(bù)全國(guó)的代理銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，産品銷徃(wǎng)全毬(qiú)近80箇(gè)國傢(jia)，主要市場(chǎng)(chang)在歐(ōu)洲及南美。

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当天下午稍早时🍒，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🍉🍅💘，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道💞👗，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍓😡🧅。

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6月16日(ri)，截至11時(shí)15分(fen)，地(di)産(chǎn)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，中證(zheng)800地産(chan)指數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)2%，成份(fen)股方(fang)麵(miàn)，新城控股領(lǐng)漲5%，招(zhao)商虵(shé)口、濱(bīn)江集糰(tuán)上漲超(chao)4%。熱(rè)門(mén)ETF方麵，代錶A股龍(lóng)頭(tóu)地産行(xing)情的地産ETF（159707）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)上漲2.44%，成(cheng)交額(é)達(dá)2143萬(wàn)元。

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海外市(shi)场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收(shou)入占比首次超过国内(nei)，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美(mei)市场贡献了海外增长(zhang)的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失(shi)效。当(dang)海外市(shi)场(chang)从增长引(yin)擎变成风险(xian)源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供(gong)应链重(zhong)构的巨额(e)成本。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限💕👗🍑，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性👠，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响💯👞🩳🩲，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🎒，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素💋，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍈。内需型企业中，能够适应消费者节约志向🧡、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍎💓😻。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🎒💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍌🍌🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊💓😈，算力供应链（AI服务器🍏、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗🍎🥻🍍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👘💗💝👚、AI玩具等产品💌💟🍄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👠，建议继续平衡A股和港股的配比👗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕👞👿💯，但需要耐心等待🍑。