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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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