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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人(ren)，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问(wen)题。

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标普500指数期货下滑，亚洲(zhou)股指(zhi)合(he)约预示香港(gang)和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要(yao)货币小幅上涨。

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日本：短期謹(jǐn)(jin)慎，但政筴(cè)(ce)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆(ni)風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)(dui)以海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風(feng)險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化(hua)，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大的市場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)資本市場(chang)缺乏(fa)支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚(shang)未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日(ri)本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)(li)史中性水(shui)平，相對估值仍(reng)有(you)吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)(suo)咊日(ri)特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🩱🩰，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🎒🍍🥑🌽、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🎒🩱，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复😡👄，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🧄😻🧡。2）资产管理方面💘💯，客户资金仍有望持续净流入👜👠，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🧅🩲👅，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力💝🍋🍆，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🤍👘💯。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🩱，清算龙头继续保持规模效应和网络效应👚，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💌🥕，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🥭💌🍊👜😡。从政策面来看🥻，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🩳🍆🥥🥻。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👢🥾💕🥕🍇，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥬🩲。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🩰，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥻💗。本周五A股👜🍅👄、港股指数普遍回调🍓，避险情绪推升能源👢🥝、贵金属💛、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👗💞👚，影响A股的核心因素还是自身结构问题🌽💕💘🍏。从风险溢价来看👛，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💖👚，部分获利盘存在止盈需求。