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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更(geng)高关(guan)税。他在接受福(fu)克斯新闻采访时表示：“我认为不需(xu)要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在(zai)此之前，特(te)朗普上周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为所(suo)欲(yu)为”，包括延(yan)长或缩短。

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不难看(kan)出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的(de)互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新(xin)药板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一(yi)模拟组合从去年(nian)924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢(ying)恒(heng)生指数110.4%。尽管这(zhe)种(zhong)事后诸葛亮的复(fu)盘意义(yi)有限，但也说明(ming)港(gang)股(gu)市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们(men)强(qiang)调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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1、指数依然在(zai)震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦(jiao)惠(hui)民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜(sheng)利(li)纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主(zhu)升(sheng)。

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