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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%😠💯，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🧅，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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