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北美(mei)头部云厂商(shang)1Q25业绩(ji)多数超预(yu)期(qi)，资本开支(zhi)维持(chi)或上(shang)修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持或(huo)上修(xiu)，我们认为今年云厂商(shang)AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施(shi)需求(qiu)持(chi)续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海(hai)外通信板(ban)块厂(chang)商大(da)多进行(xing)全(quan)球化布局(ju)，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持(chi)续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨🩳，环比下跌0.1%。截至6月13日🍑👚，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13🍓👿💋，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量🥿💓🍉，快速消化涤丝库存，TA基本面供增需弱，难支撑上涨行情🥥，关注成本端原油价格变动。

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1、周一（6月16日）早盘，国防军工大涨(zhang)后出现分化，国睿(rui)科技领涨超6%，联创光电、华丰科技(ji)大幅跟涨；前一交易大涨(zhang)的际华集团、中(zhong)航成飞回调居前(qian)。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族(zu)控(kong)股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)解(jie)竝(bìng)執(zhi)行完畢(bì)，被凍(dòng)結(jié)的主要銀(yín)行(xing)賬(zhàng)戶(hù)(hu)已經(jīng)被解除凍結，但公司及全(quan)資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)(dian)子有限責(zé)任公司等彼(bi)時(shí)仍存在其他銀行賬戶被凍(dong)結資(zi)金的情形。截至2024年4月20日，該(gāi)種其他風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示(shi)情形尚未完全消(xiao)除，公司股票交易被繼(jì)(ji)續(xù)實(shí)施其他風(feng)險警示。