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强势股往往具备较强的示范效应🧅🥬，当市场情绪处于乐观状态时👿，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💋，往往处于行情的底部。同理👄😻，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度(du)末到四季度。

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而如中际旭创🍈👡、新易盛👘、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥑。综上💘，国盛证券认为🍋😈😈🥒，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件💔。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆(zhong)議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、整体看💘💌，1-4月工业企业盈利有所改善🍊🍈，但5👛👙、6月随着出口增速的收窄🤬🧄🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥝👡💯、库存周期、合同负债增速🥭🩳🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🥿、光学光电子👜🍉、消费电子、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥦🥔👘，业绩有望改善🤍👅🍎🍊💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈👢🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具💟🩰🩲🧅、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍇🩱👚🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。