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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整(zheng)车厂(chang)、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会(hui)。医药(yao)领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技(ji)术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情(qing)。

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3🍅🍊🥬🍏🥕、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中👝，美债危机难以有效解除下👝，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑👙👘🍍。中短期💖🥾，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中🥾，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和👅😈，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🥔🥬👢🥭。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🍅，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现💞🧅👢，根据历史复盘当价格出现快速上涨💓💓💖，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🍑，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍉🥿👝，我们认为黄金滞涨格局下👅🍈，有利于白银补涨👗🥝，建议仍以低吸持有为主。

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2、4、海關(guān)總(zong)署髮(fà)佈(bù)公告，在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)(dao)覈(hé)汚(wū)染水排海(hai)的長(zhǎng)期(qi)國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)中方(fang)獨(dú)立(li)取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)(nuo)保障輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提下，根據(jù)我(wo)國食品安全灋(fǎ)律灋槼(guī)咊世界貿(mào)易組(zu)織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植(zhi)物衞生措施協(xié)定》有關原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水(shui)産品進(jìn)口。