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操作层面🩳👜😈🥦💔，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💓🍇，基于此🥑🍍💞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💓💖👘🤬💌，比如海外算力（光模块、PCB）😻、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💞🍇。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💞🍍🍍💘。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡💋🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄💕🥕，预测年内降息2次的为8人😠💌🩲👿🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👡🍄👙💗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💞。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无(wu)固定期限资本债(zhai)券（永续债）。在内源性资(zi)本补充以及永续债发(fa)行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一(yi)级资本(ben)充足率10.15%、核心一级(ji)资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分(fen)点。

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从被调研股票市(shi)值来(lai)看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿(yi)以(yi)及大于500亿的上市公司累计被调研(yan)161次、50次(ci)、30次和30次。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6😈🍏👗，173.07 点👅🧅👠，超过此前 6，147.43 点的纪录🍅👡🍆，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场😻🧅，标普 500 指数年内跌幅近 18%。