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指数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家(jia)达成贸易(yi)协议，短期(qi)转(zhuan)口压力(li)上升。国(guo)内层(ceng)面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚(ju)焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力(li)。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于(yu)缺乏(fa)增(zeng)量资(zi)金与基本面(mian)改善(shan)，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主(zhu)升(sheng)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈💟🍌。牛市阶段II🩰，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🌽，也就是说👿👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👘👘🍊🍇。因此，我们也说🧡🥬🍑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💟👘🍏，尽管美联储内部分歧仍较大🍓🍑👢，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易😠🩱🩱；国内方面🧅🧅，受益于中长期资金的持续入市🌽，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💕👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🥝👅🤍、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥻，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、而(er)目前方兴未(wei)艾的新产业趋势(shi)也是市场突破上行的(de)关键(jian)力量(liang)，目前(qian)市场上(shang)正在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变、低空经济、半导体自主可(ke)控、军贸出海提速等。