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6月重要政策梳理：据不完全统计👞，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💖，1）总量政策方面💓🥦🍈，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧡🍏，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👛👄👡💌👜，6月围绕新质生产力🥻，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量延(yan)续较(jiao)高增长，叠加(jia)对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化，光(guang)伏中期(qi)业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改(gai)造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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