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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度(du)将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调(diao)节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年(nian)供应增量将主要(yao)依(yi)赖(lai)非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四(si)季(ji)度的供需平衡预测(ce)分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油(you)市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍(reng)有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶(tong)一(yi)线。然而(er)，在(zai)四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🧅🍓，促进投融资两端的动态平衡”🥒。2024年IPO市场进一步收缩👠，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

2、从估(gu)值方面来看，Wind数据显(xian)示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分化工(gong)指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中(zhong)长(zhang)期配置性价比凸显。