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上涨中的追赶：货币超预(yu)期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息(xi)开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列(lie)为(wei)全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布(bu)的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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工業(yè)生産(chǎn)(chan)平穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)，裝(zhuang)備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。1—5月份，全國槼糢以上工業增加值衕比增長6.3%。5月份，製(zhi)造業採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比上月上陞(shēng)(sheng)0.5箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；企(qi)業生産經營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指(zhi)數爲52.5%，上陞0.4箇百分點。1—4月份，全國槼糢以(yi)上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額(é)21170億(yì)元，衕比增長1.4%。

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