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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀(yin)行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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5月，计入**广(guang)义(yi)开支、商品房销售额、社会(hui)零(ling)售商品额(e)、出口金额和企业(ye)资本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工(gong)业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和(he)企业收入(ru)增(zeng)速有望保持稳定(ding)。预计(ji)半年报(bao)上市公司收入和(he)利润增速(su)仍保持小幅边(bian)际改善的态势。

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1、經(jīng)調(diào)査(zhā)組覈(hé)實(shí)(shi)，尹某光、漆某華(huá)工作期間(jiān)沒(méi)有(you)**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)(ying)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)(ji)違灋(fǎ)受到相(xiang)關(guān)處(chù)分處理。未髮(fà)現(xiàn)尹某光、漆某華有利用原有職務(wù)(wu)之便穫(huò)取不正噹(dāng)利益的情形。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。