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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)(za)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相(xiang)對(duì)偏(pian)高的經營負(fu)債很多時(shí)候意味着(zhe)公司對上下遊(yóu)(you)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)(ye)慣(guàn)例咊(hé)公司所(suo)處(chù)行業地位息息相關(guān)。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展朢(wàng)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材(cai)料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、1．供给端，2025年下半年国内(nei)丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投(tou)产计划，同时三季度远洋船(chuan)货(huo)有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半(ban)年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年(nian)低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山(shan)石(shi)化15万吨装置目前(qian)大修中(zhong)，预计8月重启，其(qi)余计划内检(jian)修装置(zhi)检修天数主要集(ji)中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数(shu)量明(ming)显减少。