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尽管当前美国驱逐移民(min)的(de)行动已经遭致民众大规模**，同时(shi)移民的(de)减(jian)少也对美国劳动力市场造成了冲击，但特朗普声称(cheng)，他仍要实(shi)现这场“史上最大规模非法移民驱(qu)逐行动”。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)(lai)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)(jia)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)(qiang)，噹(dāng)A股(gu)成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更(geng)優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之(zhi)下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高(gao)換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上(shang)漲(zhǎng)。今年以來A股交(jiao)易熱度有所下滑，A股日(ri)均成交額(é)從(cóng)(cong)1-2月1.5萬(wàn)(wan)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下(xia)滑(hua)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市(shi)場風險偏不強，而(er)港股憑(píng)借(jie)低估值咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引(yin)大(da)量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年(nian)10月，旾(chūn)節(jié)(jie)后(hou)開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)(gui)糢(mó)大(da)、速度快的現(xian)象，截至6/13，今年南下資(zi)金淨(jìng)流入6386億元(yuan)，接近去年全年的(de)7440億元，日(ri)均淨流入61億(yi)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)，南下資金買(mǎi)入額佔港股成(cheng)交比例30%，較(jiao)去年24%顯著提陞。

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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前(qian)专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大(da)缺口(kou)驱动了跨国药(yao)企对中国创新资产的强烈(lie)需求。

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1、向前看，随着(zhe)关税对美国成(cheng)品油消费的实际(ji)影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场(chang)或将进入现货基本面转向宽松的预期验(yan)证阶段。考虑美(mei)联(lian)储对(dui)降(jiang)息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风(feng)险(xian)可(ke)能上升，地(di)缘局势也依(yi)然存在较(jiao)高不(bu)确定性(xing)，我们提示短期内石油(you)市(shi)场情绪可能偏弱。

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