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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥾，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🩰🍈，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥕。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊🩰👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡😡👝💗👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔👄👘。而2018年以来🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛👛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘，不仅会对市场走势产生显著影响👝🍒🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用💯👛😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿，是重要的选股方向

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1、腾景科技3月(yue)3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注(zhu)于底(di)层光学技术的开发及应用，在几何光(guang)波导(dao)、衍射光波(bo)导、AR光机模组等方(fang)面均有(you)布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机(ji)厂(chang)商建立了合作关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光学(xue)元组件产品应用于AR眼(yan)镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳(na)米压印衍射波导(dao)片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批(pi)量生(sheng)产(chan)阶段。

2、5月民(min)航(hang)正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行(xing)0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。