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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回(hui)暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业(ye)链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、近年来🥭👘💋，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程👙、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色🍄👿👛，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事💯🍋💘👜，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案👘。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🩰🍆💛。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计😻🥕🍓，截止6月25日💯，6月重要政策约148个。具体来看🍆💘，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😠🩰；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥥😈🍆，6月18日🍇😠🩲💗，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌🍑🥑🍋，积极推动金融开放合作以及高质量发展💖；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😠，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥬👚👄🌽。