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部分农化制(zhi)品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给(gei)受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡(dang)，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今(jin)年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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供需(xu)平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增(zeng)加，但實(shí)(shi)際(jì)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)(ti)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步(bu)承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言(yan)，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于(yu)市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)(yu)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞(sheng)高，印尼預期榦擾政(zheng)筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之(zhi)后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下(xia)跌(die)。

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