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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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战略上，去(qu)年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是(shi)2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停(ting)售油(you)车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产(chan)业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。