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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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