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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍎💛😻🍑💖。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🥔、价格拖累等因素影响🥝💕🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝👘👘，半导体、光学光电子🥒🍋🍇🍈、消费电子💟🤬、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍏👙🍉🩱🥬、农副产品、家电👞、家具🍊💛🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠👢👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝。景气方面💛👝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠👢🥔💝、部分消费服务和信息技术领域💞💝。其中资源品板块原油🍍、多数工业金属价格上涨🍅🥿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘🩱😻👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭💔🥑👞、国防军工😈、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）🧡🥻、计算机等🍒😈💗。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🥻，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事😈🍅。幸好厅堂保存完整😠👚💗👜，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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2、总(zong)结来看，政策的“有限发(fa)力(li)”与(yu)科(ke)技和新消费等(deng)新增长点的“局部拉(la)动”，都(dou)使得信用周期不致再度收(shou)缩但也难以转化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言(yan)，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报(bao)的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜见，例如中国市(shi)场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网(wang)领域投资高速(su)增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但(dan)由智(zhi)能手机(ji)产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业杠杆率，不过在中美贸易(yi)摩擦背景(jing)下，国产替代兴起，高(gao)端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。