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具体板块配置上👜，AI推理算力及应用、TMT💗🍅👘、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一💝。

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4、交易热度：今年以(yi)来(lai)更多资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股(gu)溢价指(zhi)数与A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背(bei)后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投(tou)资(zi)者占比更高，因此当市(shi)场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和(he)业绩优势吸(xi)引大(da)量南下资(zi)金。本轮南向资(zi)金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速(su)度(du)快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

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中东局势升级消息频传，国防军工(gong)、通用航空等午后急速拉涨(zhang)，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF华宝（159231）午后双双放量冲高(gao)，截至收盘场(chang)内仍逆市涨逾1%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💟，红利底仓+小盘成长🍎🤍。红利方面👅，在通胀尚未回归🥒🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥑🍌🧅👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘👘👄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄😡🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰🧄👛🍅👙；预期走出底部🍌🍅🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍓🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥🩳、通信（算力服务+卫星通信）🩰。

2、本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户👅🩳🧡，作为履约保证金。