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沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、在经济(ji)形势研判上，本次例会对国内国外挑战(zhan)的表述更加细化。对内，再度强(qiang)调“内(nei)需不足”，并着重指出“物价持续(xu)低位运行”；对外，明确(que)“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增(zeng)多”，凸显外部压力的增(zeng)大。分析认为，这将(jiang)直接影响下半(ban)年我国货币政策走向。

2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募(mu)新发(fa)基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。