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作为对以军袭击的回应，伊(yi)朗在13日晚间开启(qi)“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预(yu)计伊朗将(jiang)在未来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破坏(huai)性军事打击”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后(hou)，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为(wei)，近期国内(nei)政策(ce)仍积(ji)极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之(zhi)下，预计(ji)指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行(xing)业业绩整体更具韧性，建议关注(zhu)食(shi)品(pin)加工、专业服务、休闲(xian)食品等行业。

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