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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🧅，除美联储外的其他主要央行持续降息🍓🩰🥕。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥬👄。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍌💝🍍💯，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会💌👚🍊，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍋🤬，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🥦🧡，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🩰👞🍒、汽车）🥒💌🍍、大宗原材料保持谨慎😻🍑👠🍅。

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伊朗具备短期瘫痪(huan)航道的能力（如布设水(shui)雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大。若(ruo)强行封锁，将引爆全球能源危机(ji)、经济衰退与军事(shi)冲突，因此更可能通过“可控紧(jin)张”策略(lve)（如袭扰油轮）制造恐(kong)慌，推高油价以换取谈判筹码。当(dang)前局势下，霍(huo)尔木兹海峡(xia)的“咽喉(hou)”地位(wei)仍是制衡冲突的关键，各方利益(yi)交织使其短(duan)期内难被真正掐断。

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1、“前5个月，我国进口的铁矿砂👛💓、原油、煤👅🥔、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示🥦💯🥻。

2、果麦文化晚间公告，公司副总经理刘方计划以集中竞价的方式，减持公司股份不超过5.05万股，占公司总股本比例不超过0.05%。