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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇🍑🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒，突破前可能还需要震荡一段时间👡。2014年7月突破后的牛市🍄，事后来看并不是盈利的牛市🥾。但在指数刚突破的2014年7月🩲🍒💝🥾，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍓。与此同时🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚👅，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢，二季度开始盈利快速上行👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾👢👘。

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1、二(er)季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延(yan)續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續改善。

2、在上个月的月度观点报告中💛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👡，大盘🩲、质量类指数相对占优的格局🥑🍒。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💗💋🍌、流动性和监管环境更加有利于权重💔🍎💓🍆、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🥬。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍉🍄🌽，并且完成了多个指数的突破👞🍓。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👙💝👞。