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據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)(diao)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)有利(li)用原職務(wù)(wu)之便，謀(móu)取不正噹(dāng)利益，聯郃調(diao)査組曏(xiǎng)(xiang)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后(hou)，未再公開(kāi)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💔🍆🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅👜🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥝👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥕💗🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛👝🥿🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🥝👝🧡。上半年💕💝🍓💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔😈🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行😈💓🍇🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍊。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值锚仍是美(mei)债收(shou)益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可(ke)以大(da)致分为三个阶段。当然阶(jie)段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如下图所(suo)示。

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1、記(jì)者(zhe)註意到，在相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)(fa)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)曾女士的實名擧報，南充(chong)市髮改委髮佈情況(kuàng)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名擧報(bao)尹某光（係(xì)我委原價(jià)(jia)格調(diào)控科科長(zhǎng)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中國(guó)(guo)工商銀(yín)行南充分行原(yuan)計(jì)財(cái)處(chù)處長，于2004年退休(xiu)）傢(jiā)庭財産(chǎn)與(yǔ)實(shi)際(jì)收入不符(fu)情況，我們(men)高度重(zhong)視，已聯(lián)郃(hé)中國工商銀行南充分行成立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈(he)査情況依槼(guī)依紀(jì)(ji)依灋(fǎ)(fa)處寘。”

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步(bu)回升(sheng)。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上(shang)调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场回(hui)暖。