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分行业来看(kan)，国防军工(gong)、计算机、电子、美(mei)容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平(ping)较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次(ci)的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不(bu)大。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥾👙💘👛、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💌🥻🥦😠、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍈。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇🍋。具体来说🧄，第一🥒👛🥬，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🧅🍋，加力实施增量政策”💋🧄🍌，关注7月政治局会议的表述变化💋🍓🧅🥭。第四🍇🍌💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒🍉，成长价值风格或相对均衡。