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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：受政策托底👙🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力🧄🥾，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍇🩰，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👿，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💘，但在财政加码🩰、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元💟🩲，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👘🥥。