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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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