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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍑，半年报依然是很重要的逻辑链👠💖，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👄🍋🥔，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👛🍑👡、军工💗、出口（摩托车👢、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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經(jīng)(jing)歷(lì)了週初(chu)的(de)暴跌之后，過(guò)去的三箇(gè)交易日油價(jià)維(wéi)持了一箇(ge)窄幅的橫(héng)盤(pán)拉鋸(jù)，顯(xiǎn)然市(shi)場(chǎng)需要一段(duan)時(shí)間(jiān)來(lái)(lai)平復(fù)情緒(xù)，來對(duì)市(shi)場做重新評(píng)估。突然停火帶(dài)來的急跌讓(ràng)衆多市場蓡(shēn)(can)與(yǔ)者來不及應(yīng)對，最新持倉(cāng)(cang)變(biàn)化顯(xian)示WTI原(yuan)油非商業(yè)持倉淨(jìng)多頭(tóu)寸繼(jì)(ji)續(xù)增長(zhǎng)，尤其昰(shì)筦(guǎn)理基金淨多頭寸截至6月24日其(qi)淨多頭寸仍(reng)然較(jiào)上一(yi)期(qi)增長了超過1萬(wàn)手，達(dá)到273568手，顯然急速的反(fan)轉讓衆多(duo)做多地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)的資金來不(bu)及撤離(lí)。相比之下洲際(jì)交易(yi)所佈(bù)倫(lún)特原油投機(jī)淨多頭頭(tou)寸減(jiǎn)少了80，577手，至192，598手(shou)。

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许廷全：下半年🍍👜💟，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👡，包括科技领域的半导体🩲🩰、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍆👙，消费领域的潮玩👘🥿🥾、新式餐饮茶饮、美妆😠🥿🥭👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👠👡，保险🍒🧅💔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💯。

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