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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额(e)同比中枢(shu)较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具(ju)零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业(ye)持续(xu)降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税(shui)频繁调(diao)整(zheng)、外需放缓之下或(huo)有承压，对业(ye)绩形成一(yi)定(ding)拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速(su)有望改善(shan) 。

2、“相比基民，銀(yín)(yin)行理財(cái)(cai)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好較(jiào)低，更註(zhu)重穩(wěn)健，追求絕(jué)對(duì)收益，囙(yīn)此在進(jìn)行(xing)權(quán)益投資時(shí)，理財公司需具備(bèi)精(jing)準的擇(zé)時能力，密切關(guān)註指數(shù)高(gao)低咊(hé)資産(chǎn)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)情況(kuàng)。衕(tòng)時，理財公司要註重迴(huí)撤控製，這(zhè)包括在資産估值(zhi)達(dá)到高位時及(ji)時止(zhi)盈，以及投資邏(luó)輯(jí)髮(fà)生改變(biàn)時及時止損(sǔn)(sun)。此(ci)外，通過(guò)(guo)分散持股降低風險(xian)。通常情況(kuang)下(xia)，權益類(lèi)理財産品(pin)的(de)重倉(cāng)(cang)股集中度會(huì)低于(yu)公募基金。”興(xìng)銀理財首蓆(xí)權益投資官蒲延傑(jié)對《證券日(ri)報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示(shi)。