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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看(kan)，多年来港股持续(xu)低于A股，截至(zhi)6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股(gu)两次行情(qing)启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司(si)，通过整(zheng)体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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再(zai)加上诸(zhu)如(ru)美元的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等(deng)结构性优势，Subramanian认为(wei)估值差距不太可能(neng)缩小。

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2、1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%🤬🍌，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳👛🍒。电解铝方面💞🧄，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨💟🥥，产量723万吨💗😠🥕，环比下滑0.8%，同比增长5.7%👙🧅；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨👘，产量361.5万吨🥑👢，环比下滑3.1%，同比增长1.7%🍇🎒🥥，铝水比小幅回涨至76%。