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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期(qi)提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度(du)至三季度为中枢偏高(gao)的震荡市是基准判断(duan)。

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三(san)大主线配置(zhi)机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28💛🍉💕；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👙🍒🥻💛，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🥝🥭🍍；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💋🍄👞🍇，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向🤍。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠。另🩲🥿🩱，本文中的任何观点💓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🎒👜😈，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》👞、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🤬🍎，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🍉🍉，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估🥔，金融科技ETF🧡🤍、有色龙头ETF、国防军工ETF🍏、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🍎💕👿，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🥻，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍈。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见👡🍒👜，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的🥬🍊🌽💋、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册🥿😻👚👿，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证💘。基金投资须谨慎🩲👚。

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1、去(qu)年起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日(ri)经(jing)济新闻》记者，他们主要看减肥管线(xian)，GLP-1比肿(zhong)瘤药靶点(dian)、OS（总生存(cun)期）、PFS（中位无(wu)进展生存期(qi)）等专业数据更好理解，但看的视(shi)角还是(shi)偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市(shi)场(chang)、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本(ben)会围绕药(yao)物(wu)的靶点(dian)、研发进度、临床(chuang)数据做横向对比。

2、6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)(chu)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)(cha)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者(zhe)本週進(jìn)行了“加倉”；20%的受訪者進行了“減(jiǎn)倉”；9%的(de)受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持倉不動。