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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👛，稳定币主题🩳😠💋、国防军工是弹性较高的方向💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧅🍉💞。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥒👢。看好三个宏大叙事强相关资产🍍👄💞，黄金💖💔🥔、稀土和国防军工👅🍇。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡👞🧅💕🍈。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑🩲🥿，TMT逆势改善🥾🤍，资源品🩲👠🤬🥑、必需消费🍋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💗🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝，半导体、光学光电子👛🥝、消费电子🍍🩰🍆🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💖👙🍅，业绩有望改善👠🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻🥭🍑、光伏👝🍈🧡🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿😻👄，其中饮料乳品💗🍏、农副产品🍋🥔💕、家电🥬、家具、饰品🍊💖😡🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊💓💯，中报业绩有望边际改善👗。