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社零的超预(yu)期增(zeng)长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政(zheng)策持续显效，家用电器和(he)音像器材类、文(wen)化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放(fang)。而多地宣(xuan)布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加(jia)征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出口将形成不利影响。因此家用(yong)电(dian)器行业的销(xiao)售端、生产端或有降(jiang)温，相应地影响社零和(he)工业增加值(zhi)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👛🍌🎒🥔，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题(ti)机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的(de)牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月中国轻纺城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机(ji)计划排产量环比均下行。

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