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唐晨：港(gang)股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收(shou)益、风险偏好水平(ping)也(ye)较高的情(qing)况下，阶(jie)段性(xing)调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边(bian)际变化(hua)。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半年光伏終耑(duān)訂(dìng)(ding)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存(cun)積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)(feng)水期(qi)后整(zheng)體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于(yu)工(gong)業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供(gong)應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期(qi)現價(jià)差咊(hé)集中註(zhu)銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單(dan)仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放(fang)咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場(chang)供需失(shi)衡，靠行(xing)業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存在政(zheng)筴(cè)調(diào)控。

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6月29日🍌💔💯，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🩳，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥑🍎👘，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🍉😈，培育具有国际影响力的未来产业集群💕🥕🧄🥥。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💌，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍🍅、算力基础设施与AI生态的完善🍊🍄🧅、AI商业模式的落地💟👙🤍、以及AI对消费电子🍄💯😡、机器人、智能驾驶等赋能）😡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👡🧅🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧡👚、风电🩳、储能、氢能👚🩳🤬、核电）💯🩰🎒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👠🥝💓💔，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🍆😡、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👘🍅😻💌🍋、128.00美元/片🧅，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🩲🍅🥭，环比分别下行2.56%、1.54%💌👄、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、另外👜🍅，印尼的电动摩托车渗透率不高💗，2024 年只有 3%🍌。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。