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由于每年例如(ru)业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节(jie)性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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三钢(gang)闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控股(gu)股东福建冶金通知，福(fu)建省(sheng)国资委已出具《关于组建(jian)福建省工业控股集团有限(xian)公司有关股权划(hua)转的函(han)》，明确将福建(jian)省(sheng)国资委(wei)持(chi)有的福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公(gong)司（以下简(jian)称“省(sheng)工控集团(tuan)”）。

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据悉，美国财政部长贝森特当(dang)日早些时候表(biao)示，尽管鲍威尔的任(ren)期将持续到明年(nian)5月，但美国(guo)**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💯🤬，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍆🥒，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🤍🥒。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💯🥬🥭🍆👙，会造成一定的估值收缩💝💔🧄💛；四是减持与再融资🍒🥿🩰。