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政策叙事的托底效应方面，资本市场很(hen)大(da)程度(du)上靠预期推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局(ju)会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措(cuo)，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变(bian)量，也(ye)是资本市场价值重塑的“动力源”。科(ke)技对我国资本市场的(de)影响(xiang)，在研(yan)发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环(huan)、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等(deng)方面均有表现。改革叙事(shi)方面，一(yi)个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将(jiang)维护投资者合法权益、“真(zhen)金白银(yin)”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投(tou)资者“体感”、更加注(zhu)重提升并购“活力”、更加突出塑造(zao)市场“生态”。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资(zi)1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光(guang)电基金（占总出资比例(li)39.80%），该(gai)基金主要围绕(rao)光电子产(chan)业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协(xie)议(yi)，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🍓👝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧄。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥦，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👠🍑，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💝🧡💓🥭，科技👄💯🥕、医药等成长板块仍具修复空间🩲🍋🌽。

2、消息(xi)面上(shang)，在近期举办的2025年华为开(kai)发者(zhe)大会期间，华为云CloudDevice首次在国内(nei)发布全系列云终(zhong)端产(chan)品，包括备受关注的云手机、支持XR健(jian)身和AI体(ti)感游戏的云机顶盒(he)、不受终端设备限制畅玩(wan)的云游(you)戏(xi)、具有AI知识助手功能的(de)云空间(jian)等产(chan)品(pin)。