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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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