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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑🥥🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏🩰。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😈🍄。但在指数刚突破的2014年7月💯👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧡👢。与此同时🥔💖，更重要的是2014年二季度😠😡🥥，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧅😻💟。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈🥦。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山引(yin)擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引(yin)擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在(zai)模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本(ben)；视频生(sheng)成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具(ju)备突出(chu)的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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