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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值(zhi)重(zhong)估(gu)是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构(gou)牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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行业配置层面🥦，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩳👜🍌💓，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👚。因此🤬👠🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲🎒🍊🥔🧅，善用赔率思维👢💛🥥，等待胜率催化；同时🥾🍏💋，运用交易指标适度轮动👠💕、规避过热风险👙🍇🥥。

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中国(guo)人民银行货(huo)币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例(li)会于6月23日(ri)召开。会议(yi)研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出(chu)要引导大型银行发挥金(jin)融服务实(shi)体经济主(zhu)力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎(zha)实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域(yu)的融资支持。用(yong)好(hao)证券(quan)、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度(du)安排，维(wei)护资本市场稳(wen)定。持续做好支持民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微(wei)企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品(pin)房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地(di)产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开(kai)放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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开源证券的上市规划由来已久🍌。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO🍊🍉。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书👿。

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1、行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善(shan)彈(dàn)(dan)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)(sheng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、南方区域电力市(shi)场是我国首个连续运行的区域电力市场(chang)，交(jiao)易范围覆盖广东、广(guang)西、云南、贵州、海南五省区，注册主体(ti)数量超过22万个，包括(kuo)煤电、核电、气电、新能源、水电等各类发电电源和售电公司、电力(li)用户(hu)等主体；南方区域电(dian)力市场是全球规模最(zui)大的(de)统一出(chu)清(qing)电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦(wa)时，超过英国(guo)、法国(guo)、德国用电量规(gui)模总(zong)和。