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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或(huo)利率(lv)的绝对水平不够低(di)，而是在(zai)相对差(cha)距上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本(ben)与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加(jia)杠杆的意愿。解(jie)决(jue)之道，相(xiang)比单纯降(jiang)低成本（利率(lv)已经很低且流动(dong)性十分(fen)充裕），更(geng)有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部(bu)不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使(shi)得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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