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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一(yi)季(ji)度预计增幅收窄。

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2、A股(gu)：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超(chao)2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度(du)涨幅还不小；沪指(zhi)周三、周(zhou)四连(lian)续刷新年内新高后，于周五暂回落(luo)至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周(zhou)下跌0.51%。个股方(fang)面，本周全市场超4800家上涨，为4月反(fan)弹以来表现最(zui)好的一周。板块来看(kan)，在市场多方对复刻(ke)“924”行情的期盼中(zhong)，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨(zhang)幅领先，科技(ji)线随(sui)即爆发。