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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🌽。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱🥦🥑🍊🥿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🍒💞。

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海外供应端，上半年整体(ti)供应是不及预期的，一方面受到天气因(yin)素影响，另一(yi)方面海外新(xin)增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全(quan)球发运量继续增加，全年供应端呈现(xian)前低后高的态势，其中四大矿山以稳产(chan)为主，主要关(guan)注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下(xia)跌，中小矿山(shan)发运情况将增加不确定性(xing)。目前新增(zeng)产(chan)能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现(xian)，关注铁桥项目、Onslow项目(mu)，以(yi)及(ji)安米利比里(li)亚项目的增产进展。预计下(xia)半(ban)年到(dao)港(gang)量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的(de)减量，下半年(nian)预计产量(liang)有所回升，同比增加1000万吨。因为(wei)去年下半年产量较低，预计今年(nian)全年国产矿产量同比下降100万吨。

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