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1、下半年(nian)原(yuan)糖核心影响因素在(zai)于巴西(xi)增产(chan)预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处(chu)于压(ya)榨高峰期， 开榨前机构对巴西中(zhong)南部入榨甘(gan)蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间。巴西(xi)压(ya)榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量(liang)改善及制糖(tang)比(bi)维持高位，巴(ba)西产量预计增幅(fu)在200万吨左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现(xian)情况。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🌽🍋👜，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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特朗普在周日播出(chu)的(de)新闻采访中说道(dao)：“我们(men)不给日本汽车(che)。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的(de)汽车运到(dao)美国。这不公平。”

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜👗👡、铝💯😻🍑、锡、钴💝、铅价格环比上行🍅，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🥿👅。贵金属方面，黄金期现价格下行👄🍅👛🥿🤬，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟👙🥔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝🍉。近期💋👡👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🥭🧅，以及AI智能化领域的追赶😻🧅👛。三季度A股科技企业IPO重启🥬💗🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。