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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊💛🧄🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”🍎🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢🍏🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🥑💘。结合中观景气、盈利能力🍆👠、筹码分布、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈👞💔🩲，本期推荐关注电子（半导体）👡🍄👞🍏、机械（自动化设备）🍑🍍🩲、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🩳🍄🥕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧄🍇🍑💯。赛道选择层面👚👙🩰🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍🩳👙、国产算力🍇👝🥝、非银金融、国防军工、创新药🩱🥑。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👜🥕，当短期平滑线大于长期平滑线时🥝，说明指标正在上行🍑，看多市场🍊🥭💔。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👄🍑💋👛，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👘👅🍊，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘👞，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板😈😻😡🩰，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍓👝😠🥦。

2、全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。