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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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“百年变局，一件事一(yi)件事出(chu)来，一会(hui)儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的(de)形势要有一种(zhong)底(di)线意(yi)识、危机意识”，***总书记指出(chu)。

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企業(yè)盈利的(de)改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的(de)明顯迴陞也昰重要的(de)信號(hào)。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易(yi)所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以(yi)來(lái)新高。

2、配置上，建议(yi)投(tou)资(zi)者继续积极挖(wa)掘结构性机会。具体考虑到成长科(ke)技累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险(xian)较大。周期品整(zheng)体景气弱(ruo)势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融(rong)股(gu)优势仍在且有进一步(bu)强化的基础。因此综合(he)考虑(lv)下(xia)，可关注三条主线。